1. Paysage concurrentiel de l'industrie de l'alimentation animale
D'après les statistiques nationales de l'industrie de l'alimentation animale, si la production chinoise d'aliments pour animaux a progressé ces dernières années, le nombre d'entreprises du secteur a globalement diminué. Cette situation s'explique par la transition progressive de l'industrie chinoise d'une production extensive vers une production intensive, entraînant la disparition progressive des petites entreprises aux technologies et à la qualité de production insuffisantes, ainsi qu'à la faible notoriété de leur marque. Parallèlement, la concurrence accrue, la restructuration du secteur et la hausse des coûts de main-d'œuvre et de matières premières ont réduit la rentabilité des entreprises, ne laissant subsister que les grandes entreprises de production dans un contexte de forte concurrence.
Les grandes entreprises de production, quant à elles, profitent de leurs économies d'échelle et saisissent les opportunités d'intégration industrielle pour accroître leur capacité de production par le biais de fusions ou de nouvelles bases de production, renforçant ainsi la concentration et l'efficacité du secteur et favorisant la transformation progressive de l'industrie chinoise de l'alimentation animale vers une production à grande échelle et une intensification.
2. Le secteur de l'alimentation animale est cyclique, régional et saisonnier.
(1) Régionalité
Les régions de production de l'industrie chinoise de l'alimentation animale présentent certaines caractéristiques régionales, pour les raisons suivantes : premièrement, la Chine possède un vaste territoire et les variétés de cultures et les rendements céréaliers varient considérablement d'une région à l'autre. Les aliments concentrés et prémélangés représentent une part importante de la production dans le nord, tandis que les aliments composés sont principalement utilisés dans le sud ; deuxièmement, l'industrie de l'alimentation animale est étroitement liée à l'aquaculture et, en raison des différences de régimes alimentaires et d'élevage selon les régions, on observe également des différences régionales dans la composition des aliments. Par exemple, dans les zones côtières, l'aquaculture est la principale méthode d'élevage, tandis que dans le nord-est et le nord-ouest de la Chine, l'élevage de ruminants pour les bovins et les ovins est plus répandu ; troisièmement, la concurrence dans l'industrie chinoise de l'alimentation animale est relativement intense, avec une faible marge brute globale, des matières premières complexes et diversifiées, d'origines variées et un rayon de transport court. Par conséquent, l'industrie de l'alimentation animale adopte majoritairement le modèle « implantation d'usines nationales, gestion unifiée et exploitation locale ». En résumé, l'industrie chinoise de l'alimentation animale présente certaines caractéristiques régionales.
(2) Périodicité
Les facteurs qui influencent l'industrie de l'alimentation animale sont multiples et concernent principalement les matières premières en amont, telles que le maïs et le soja, ainsi que l'aval de cette industrie, étroitement lié à l'élevage national. Parmi ces facteurs, les matières premières en amont constituent le facteur le plus important.
Les prix des matières premières en vrac, comme le maïs et le soja, en amont, sont soumis à des fluctuations sur les marchés nationaux et internationaux, en fonction de la conjoncture mondiale et des conditions météorologiques. Ces fluctuations influent sur les coûts de production de l'industrie de l'alimentation animale et, par conséquent, sur les prix des aliments pour animaux. À court terme, les coûts et les prix des aliments pour animaux sont donc susceptibles d'évoluer. En aval, les stocks de l'aquaculture sont influencés par des facteurs tels que les maladies animales et les prix du marché. Ces fluctuations, tant au niveau des stocks que des ventes, affectent également la demande d'aliments pour animaux. Par conséquent, l'industrie de l'alimentation animale présente un caractère cyclique à court terme.
Cependant, avec l'amélioration constante du niveau de vie, la demande en viande riche en protéines de haute qualité augmente régulièrement, et le secteur de l'alimentation animale dans son ensemble connaît une croissance relativement stable. Malgré certaines fluctuations de la demande dues à des maladies animales telles que la peste porcine africaine, le secteur ne présente pas de périodicité marquée sur le long terme. Parallèlement, la concentration de ce secteur s'est accrue, et les entreprises leaders suivent de près l'évolution de la demande, adaptant activement leurs stratégies de produits et de marketing, et profitant ainsi d'une croissance stable de celle-ci.
(3) Saisonnalité
L'ambiance est particulièrement festive pendant les jours fériés en Chine, notamment lors de fêtes comme la Fête du Printemps, la Fête des Bateaux-Dragons, la Fête de la Mi-Automne et la Fête Nationale. La demande de viande, sous toutes ses formes, augmente alors considérablement. Les élevages augmentent généralement leurs stocks à l'avance pour faire face à cette hausse de la demande, ce qui engendre une forte demande d'aliments pour animaux avant les fêtes. Après les fêtes, la demande de bétail, de volaille, de viande et de poisson diminue, et l'ensemble du secteur aquacole connaît un ralentissement, marquant ainsi une période creuse pour les aliments pour animaux. Concernant les aliments pour porcs, la fréquence des fêtes au second semestre représente généralement la haute saison pour la demande, la production et les ventes.
3. Situation de l'offre et de la demande dans l'industrie de l'alimentation animale
Selon l’« Annuaire de l’industrie chinoise de l’alimentation animale » et les « Statistiques nationales de l’industrie de l’alimentation animale » publiés par le Bureau national de l’industrie de l’alimentation animale au fil des ans, de 2018 à 2022, la production chinoise d’aliments industriels pour animaux est passée de 227,88 millions de tonnes à 302,23 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de 7,31 %.
Du point de vue des types d'aliments, les aliments composés représentent la part la plus importante et affichent une croissance relativement rapide. En 2022, ils représentaient 93,09 % de la production totale d'aliments pour animaux, confirmant ainsi la tendance à la hausse. Cette situation est étroitement liée à l'expansion de l'aquaculture chinoise. De manière générale, les grandes entreprises aquacoles privilégient l'achat d'aliments complets et prêts à l'emploi, tandis que les petits exploitants réduisent leurs coûts en achetant des prémélanges ou des concentrés qu'ils transforment ensuite pour fabriquer leurs propres aliments. Suite à l'épidémie de peste porcine africaine, et afin de garantir la sécurité sanitaire des élevages, les entreprises porcines ont opté pour l'achat de formules complètes auprès de fournisseurs spécialisés, plutôt que pour l'achat de prémélanges et de concentrés à transformer sur place.
L'alimentation porcine et l'alimentation avicole constituent les principales catégories de produits d'alimentation animale en Chine. Selon l'« Annuaire de l'industrie chinoise de l'alimentation animale » et les « Données statistiques nationales sur l'industrie de l'alimentation animale » publiés par l'Office national de l'industrie de l'alimentation animale, la production d'aliments pour différentes catégories d'élevage en Chine a évolué de 2017 à 2022.
4. Niveau technique et caractéristiques de l'industrie de l'alimentation animale
L'industrie de l'alimentation animale a toujours été un élément essentiel de l'agriculture moderne, contribuant à la transformation et à la modernisation de la filière d'élevage grâce à l'innovation. Grâce aux efforts conjugués de l'industrie, du monde universitaire et de la recherche, elle a favorisé un développement agricole durable dans des domaines tels que l'innovation dans la formulation des aliments, la nutrition de précision et la substitution des antibiotiques. Parallèlement, elle a permis l'informatisation et l'automatisation des équipements et des procédés de production, dotant ainsi la filière de l'alimentation animale des technologies numériques.
(1) Niveau technique de la formule alimentaire
Avec l'accélération de la modernisation agricole et l'approfondissement de la recherche sur l'alimentation animale, l'optimisation de la composition des aliments pour animaux est devenue un facteur clé de compétitivité pour les entreprises de production. La recherche sur de nouveaux ingrédients et leurs substituts est devenue l'axe de développement du secteur, favorisant la diversification et la précision nutritionnelle des formules.
Le coût de l'alimentation représente la part principale des coûts d'élevage, et les matières premières de base telles que le maïs et le tourteau de soja en constituent également les principaux postes. En raison des fluctuations de prix de ces matières premières, et de la forte dépendance aux importations de soja, la recherche d'alternatives pour réduire les coûts d'alimentation animale est devenue un axe de recherche prioritaire pour les entreprises. Celles-ci peuvent adopter différentes solutions en fonction des zones de production de matières premières alternatives et de leurs atouts géographiques. Concernant la substitution des antibiotiques, les progrès technologiques favorisent l'utilisation croissante d'huiles essentielles végétales, de probiotiques et de préparations enzymatiques. Parallèlement, les entreprises du secteur poursuivent leurs recherches sur les combinaisons de substituts d'antibiotiques, afin d'optimiser l'absorption des nutriments et d'obtenir de bons résultats.
À l'heure actuelle, les principales entreprises du secteur de l'alimentation animale ont réalisé des avancées significatives dans le domaine de la substitution des matières premières en vrac et peuvent répondre efficacement aux fluctuations des prix des matières premières grâce à cette substitution ; l'utilisation d'additifs antimicrobiens a progressé, mais il reste un problème d'ajustement de la combinaison d'additifs ou de l'aliment final pour obtenir une nutrition optimale.
5. Tendances de développement de l'industrie de l'alimentation animale
(1) Transformation et modernisation intensives de l'industrie de l'alimentation animale
Actuellement, la concurrence dans le secteur de l'alimentation animale s'intensifie, et les grandes entreprises de transformation d'aliments pour animaux présentent des avantages concurrentiels significatifs en matière de recherche et développement de formules, de maîtrise des coûts d'approvisionnement en matières premières, de contrôle qualité des produits, de développement de leur réseau de vente et de marque, ainsi que de services après-vente. En juillet 2020, la mise en œuvre généralisée de la loi anti-épidémie et la hausse continue des prix des matières premières, telles que le maïs et le tourteau de soja, ont durement touché les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur. La marge bénéficiaire brute globale du secteur diminue, réduisant d'autant la viabilité des PME. Ces dernières sont amenées à quitter progressivement le marché, tandis que les grandes entreprises occupent une part de marché toujours plus importante.
(2) Formules d'optimisation continue
Avec une meilleure compréhension des fonctions des matières premières dans l'industrie et l'amélioration continue des bases de données de sélection animale, la précision et la personnalisation des formules d'aliments pour animaux s'améliorent constamment. Parallèlement, le contexte socio-économique et la demande croissante des consommateurs incitent les fabricants d'aliments pour animaux à privilégier une approche plus respectueuse de l'environnement (faible empreinte carbone), l'amélioration de la qualité de la viande et l'ajout d'ingrédients fonctionnels dans leurs formulations. Les aliments à faible teneur en protéines, les aliments fonctionnels et d'autres produits similaires sont régulièrement mis sur le marché. L'optimisation continue des formules représente l'avenir du secteur de l'alimentation animale.
(3) Améliorer la capacité de garantie des matières premières pour l'alimentation animale et contrôler les coûts d'alimentation.
Les matières premières utilisées dans l'alimentation animale industrielle comprennent principalement le maïs (source d'énergie) et le tourteau de soja (source de protéines). Ces dernières années, la structure du secteur agricole chinois s'est progressivement ajustée, contribuant à une certaine autosuffisance en matières premières pour l'alimentation animale. Toutefois, la Chine reste fortement dépendante des importations pour ses approvisionnements en protéines, et l'incertitude du contexte international renforce la nécessité pour l'industrie de garantir son approvisionnement. Améliorer cette capacité d'approvisionnement est indispensable pour stabiliser les prix et la qualité des aliments pour animaux.
Tout en favorisant l'ajustement structurel du secteur agricole chinois et en améliorant modérément son autosuffisance, l'industrie de l'alimentation animale encourage la diversification des variétés et des sources importées de matières premières protéiques. Elle explore activement le potentiel d'approvisionnement des pays voisins situés le long des Nouvelles Routes de la Soie et d'autres pays afin d'accroître ses réserves, renforce le suivi, l'évaluation et l'alerte précoce de l'offre et de la demande de blanc d'œuf, et tire pleinement parti des mécanismes tarifaires, de quotas et autres pour maîtriser le rythme des importations de matières premières. Parallèlement, elle poursuit la promotion et l'application de nouvelles variétés d'aliments pour animaux sur le marché intérieur et encourage la réduction de la proportion de matières premières protéiques ajoutées dans les formules. Elle renforce également ses capacités de substitution des matières premières et utilise le blé, l'orge, etc., pour remplacer certaines matières premières tout en garantissant la qualité des aliments. Outre les matières premières traditionnelles en vrac, l'industrie de l'alimentation animale continue d'exploiter le potentiel d'utilisation des ressources agricoles et connexes, notamment en soutenant la déshydratation et le séchage de cultures telles que la patate douce et le manioc, ainsi que des sous-produits agricoles comme les fruits et légumes, les lies et les matières premières de base. En procédant à une fermentation biologique et à une détoxification physique des sous-produits de la transformation des oléagineux, la teneur en substances antinutritionnelles des ressources agricoles et secondaires est continuellement réduite, la qualité des protéines est améliorée, puis ces sous-produits sont transformés en matières premières pour l'alimentation animale qui se prêtent à la production industrielle, améliorant ainsi globalement la capacité de garantie des matières premières pour l'alimentation animale.
(4) « Produit + Service » deviendra l'un des principaux atouts concurrentiels des entreprises d'aliments pour animaux
Ces dernières années, la structure de l'aval de l'aquaculture, notamment dans le secteur de l'alimentation animale, a connu une évolution constante. Certains éleveurs en plein air et petites exploitations aquacoles se sont progressivement transformés en fermes familiales modernes de taille moyenne, tandis que d'autres ont quitté le marché. L'aval de l'industrie de l'alimentation animale est marqué par une tendance à la montée en puissance, et la part de marché des grandes exploitations aquacoles, y compris les fermes familiales modernes, ne cesse de croître. L'offre « Produit + Service » désigne la fabrication et la fourniture spécialisées de produits répondant aux besoins personnalisés des clients, en fonction de leurs exigences. Face à la concentration croissante de l'aval de l'aquaculture, les modèles personnalisés sont devenus un levier essentiel pour attirer les grands clients.
Dans le cadre de leurs prestations, les fabricants d'aliments pour animaux élaborent un plan de service personnalisé, incluant l'ajustement et l'optimisation continus de la nutrition et de la gestion sur site pour chaque client, en fonction de ses installations, du patrimoine génétique de son élevage porcin et de son état sanitaire. Outre l'aliment lui-même, ce plan doit également comprendre des formations et des conseils adaptés afin d'accompagner les éleveurs en aval dans leur transformation globale, tant au niveau logiciel que matériel, et de moderniser leurs processus d'alimentation, de prévention des épidémies, d'élevage, de désinfection, de soins vétérinaires, de prévention et de contrôle des maladies, ainsi que de traitement des eaux usées.
À l'avenir, les fabricants d'aliments pour animaux proposeront des solutions dynamiques, adaptées aux besoins des différents utilisateurs et aux difficultés rencontrées à différentes périodes. Parallèlement, ils exploiteront les données des utilisateurs pour constituer leurs propres bases de données, collecter des informations telles que la composition nutritionnelle, les effets de l'alimentation et l'environnement d'élevage, afin de mieux analyser les préférences et les besoins réels des agriculteurs et de fidéliser leur clientèle.
(5) La demande en protéines de haute qualité issues de l'élevage et en produits fonctionnels d'élevage continue d'augmenter.
Avec l'amélioration du niveau de vie des Chinois, la demande en protéines de haute qualité et en produits d'élevage fonctionnels, tels que le bœuf, l'agneau, le poisson, les crevettes et le porc maigre, augmente d'année en année. Au cours de la période considérée, la production d'aliments pour ruminants et d'aliments pour animaux aquatiques en Chine a continué de croître, maintenant un rythme soutenu.
(6) L'alimentation biologique est l'une des industries émergentes stratégiques en Chine
L'alimentation biologique est un secteur émergent stratégique en Chine. Elle désigne les aliments pour animaux développés grâce aux biotechnologies, notamment le génie de la fermentation, le génie enzymatique et le génie protéique, appliqués aux matières premières et aux additifs. On parle alors d'aliments fermentés, d'aliments enzymatiques et d'additifs biologiques. Actuellement, le secteur de l'alimentation animale est confronté à des mesures de lutte contre les épidémies, à la hausse des prix des matières premières traditionnelles et à la normalisation de la peste porcine africaine et d'autres maladies. Les pressions et les défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'alimentation animale et de l'aquaculture en aval s'accroissent de jour en jour. Les aliments fermentés biologiques sont devenus un axe de recherche et d'application majeur à l'échelle mondiale dans le domaine de l'élevage, grâce à leurs avantages : ils facilitent le développement des ressources fourragères, garantissent la sécurité des aliments et des produits d'élevage et contribuent à l'amélioration de l'environnement.
Ces dernières années, les technologies clés de la filière de l'alimentation biologique se sont progressivement mises en place, et des avancées majeures ont été réalisées dans la sélection bactérienne, les procédés de fermentation, les équipements de transformation, les formules nutritionnelles additives et le traitement du fumier. À l'avenir, dans un contexte d'interdiction et de substitution des antibiotiques, le marché de l'alimentation biologique devrait connaître une croissance plus rapide. Parallèlement, l'industrie de l'alimentation animale doit établir une base de données nutritionnelles des aliments fermentés et un système d'évaluation de leur efficacité, recourir aux biotechnologies pour un suivi dynamique et adopter des procédés de production d'aliments biologiques plus standardisés.
(7) Développement vert, respectueux de l'environnement et durable
Le « 14e plan quinquennal » réaffirme l’orientation du développement industriel vers la « promotion d’un développement durable et d’une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature ». Les « Orientations relatives à l’accélération de la mise en place et du perfectionnement d’un système économique circulaire, vert et sobre en carbone », publiées par le Conseil des affaires d’État, soulignent également que la mise en place et le perfectionnement d’un tel système constituent la stratégie fondamentale pour résoudre les problèmes de ressources, d’environnement et d’écologie de la Chine. L'approche « verte, sobre en carbone et respectueuse de l'environnement » est essentielle pour permettre aux entreprises d'aliments pour animaux d'atteindre un développement véritablement durable et constitue un axe prioritaire pour le secteur. Les sources de pollution non traitées des élevages aquacoles ont des effets néfastes sur l'environnement. La principale source de pollution dans ces élevages est constituée par les déjections animales, qui contiennent une grande quantité de substances nocives telles que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène. Ces substances polluent l'eau et les sols via les écosystèmes et peuvent également affecter la santé des consommateurs. L'alimentation animale est un élément clé pour réduire la pollution en aquaculture. Les entreprises leaders du secteur conçoivent activement des systèmes nutritionnels scientifiques et équilibrés, et améliorent la digestibilité des aliments pour animaux en y ajoutant des huiles essentielles végétales, des préparations enzymatiques et des préparations microécologiques. Elles réduisent ainsi les émissions de substances polluantes telles que les déjections, l'ammoniac et le phosphore. À l'avenir, les entreprises d'aliments pour animaux continueront de constituer des équipes de recherche spécialisées pour développer des biotechnologies de pointe, en trouvant un équilibre entre respect de l'environnement, réduction des émissions de carbone et maîtrise des coûts.
Date de publication : 10 novembre 2023