1. Paysage concurrentiel dans l'industrie de l'alimentation animale
Selon les statistiques nationales du secteur de l'alimentation animale, malgré une tendance à la hausse de la production chinoise ces dernières années, le nombre d'entreprises du secteur a globalement diminué. Cette évolution s'explique par la transition progressive de l'industrie chinoise de l'alimentation animale d'une approche extensive vers une approche intensive, et par le remplacement progressif des petites entreprises aux technologies de production et à la qualité des produits médiocres, ainsi qu'à la faible notoriété de leur marque. Parallèlement, la concurrence, les restructurations industrielles et la hausse des coûts de main-d'œuvre et des matières premières ont entraîné une baisse de la rentabilité des entreprises du secteur, et les grandes entreprises de production ne peuvent que continuer à opérer dans un contexte de concurrence féroce.
Les grandes entreprises de production, quant à elles, profitent de leurs économies d'échelle et saisissent les opportunités d'intégration industrielle pour accroître leur capacité de production par le biais de fusions ou de nouvelles bases de production, améliorant ainsi la concentration et l'efficacité de l'industrie et favorisant la transformation progressive de l'industrie chinoise de l'alimentation animale vers l'échelle et l'intensification.
2. L’industrie de l’alimentation animale est cyclique, régionale et saisonnière
(1) Régionalité
Les régions de production de l'industrie chinoise des aliments pour animaux présentent des caractéristiques régionales spécifiques, pour les raisons suivantes : premièrement, la Chine possède un vaste territoire et présente des différences importantes en termes de variétés de cultures et de rendements céréaliers. Les aliments concentrés et les aliments prémélangés représentent une part importante dans le nord, tandis que les aliments composés sont principalement utilisés dans le sud. Deuxièmement, l'industrie des aliments pour animaux est étroitement liée à l'aquaculture et, en raison des différences d'habitudes alimentaires et de variétés d'élevage selon les régions, il existe également des différences régionales en matière d'alimentation. Par exemple, dans les zones côtières, l'aquaculture est la principale méthode, tandis que dans le nord-est et le nord-ouest de la Chine, l'élevage de ruminants est plus important pour les bovins et les ovins. Troisièmement, la concurrence dans l'industrie chinoise des aliments pour animaux est relativement féroce, avec une faible marge bénéficiaire brute globale, des matières premières complexes et diversifiées, des origines diverses et un rayon de transport court. Par conséquent, l'industrie des aliments pour animaux adopte généralement le modèle « implantation d'usines nationales, gestion unifiée et exploitation locale ». En résumé, l'industrie chinoise des aliments pour animaux présente certaines caractéristiques régionales.
(2) Périodicité
Les facteurs qui influencent l'industrie de l'alimentation animale sont multiples, notamment les matières premières en amont, comme le maïs et le soja, et les matières premières en aval, étroitement liées à l'élevage national. Parmi eux, les matières premières en amont sont les facteurs les plus importants.
Les prix des matières premières en vrac, telles que le maïs et le soja, en amont sont soumis à certaines fluctuations des marchés nationaux et internationaux, à la conjoncture internationale et aux facteurs météorologiques, qui influent sur les coûts de l'industrie de l'alimentation animale et, par conséquent, sur les prix des aliments. Par conséquent, à court terme, les coûts et les prix des aliments évolueront également en conséquence. En aval, les stocks de l'industrie aquacole sont influencés par des facteurs tels que les maladies animales et les prix du marché. Il existe également un certain degré de fluctuation des stocks et des ventes, ce qui affecte dans une certaine mesure la demande d'aliments pour animaux. Par conséquent, l'industrie de l'alimentation animale présente certaines caractéristiques cycliques à court terme.
Cependant, avec l'amélioration continue du niveau de vie, la demande de viande riche en protéines de haute qualité augmente régulièrement, et le secteur de l'alimentation animale dans son ensemble a maintenu un développement relativement stable. Malgré certaines fluctuations de la demande en aliments pour animaux dues à des maladies animales en aval, comme la peste porcine africaine, le secteur de l'alimentation animale dans son ensemble ne présente pas de périodicité évidente à long terme. Parallèlement, la concentration du secteur de l'alimentation animale s'est encore accrue, et les entreprises leaders du secteur suivent de près l'évolution de la demande du marché, adaptent activement leurs stratégies produits et marketing et peuvent bénéficier d'une croissance stable de la demande.
(3) Saisonnalité
En Chine, l'atmosphère culturelle est forte pendant les fêtes, notamment lors des festivals tels que la Fête du Printemps, la Fête des Bateaux-Dragons, la Fête de la Mi-Automne et la Fête Nationale. La demande de viandes variées augmente également. Les éleveurs augmentent généralement leurs stocks à l'avance pour faire face à la forte demande pendant les fêtes, ce qui entraîne une forte demande d'aliments pour animaux avant les fêtes. Après les fêtes, la demande de bétail, de volaille, de viande et de poisson diminue, et l'ensemble du secteur aquacole connaît également une performance relativement faible, ce qui entraîne une période creuse pour l'alimentation animale. Pour les aliments pour porcs, la fréquence des fêtes au second semestre constitue généralement la période de pointe pour la demande, la production et les ventes d'aliments pour animaux.
3. Situation de l'offre et de la demande dans l'industrie de l'alimentation animale
Selon l'« Annuaire de l'industrie des aliments pour animaux de Chine » et les « Statistiques nationales de l'industrie des aliments pour animaux » publiés par le Bureau national de l'industrie des aliments pour animaux au fil des ans, de 2018 à 2022, la production industrielle d'aliments pour animaux de la Chine est passée de 227,88 millions de tonnes à 302,23 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de 7,31 %.
Du point de vue des types d'aliments, la proportion d'aliments composés est la plus élevée et maintient une tendance de croissance relativement rapide. En 2022, la part de la production d'aliments composés dans la production totale d'aliments était de 93,09 %, affichant une tendance à la hausse. Ce phénomène est étroitement lié au processus de développement de l'industrie aquacole chinoise. De manière générale, les grandes entreprises aquacoles ont tendance à acheter des ingrédients alimentaires complets et directs, tandis que les petits éleveurs réduisent leurs coûts d'exploitation en achetant des prémélanges ou des concentrés et en les transformant pour produire leurs propres aliments. Surtout depuis l'épidémie de peste porcine en Afrique, afin de garantir davantage la sécurité biologique des élevages porcins, les éleveurs porcins ont tendance à acheter des formules pour porcs en un seul point, plutôt que d'acheter des prémélanges et des concentrés pour une transformation sur place.
Les aliments pour porcs et volailles constituent les principales variétés de produits alimentaires chinois. Selon l'Annuaire de l'industrie chinoise de l'alimentation animale et les Données statistiques nationales de l'industrie de l'alimentation animale, publiés au fil des ans par le Bureau national de l'industrie de l'alimentation animale, la production d'aliments pour différentes catégories d'élevage en Chine a évolué de 2017 à 2022.
4. Niveau technique et caractéristiques de l'industrie de l'alimentation animale
L'industrie de l'alimentation animale a toujours été un élément important de l'agriculture moderne, menant la transformation et la modernisation de la filière de l'élevage par l'innovation. Grâce aux efforts de l'industrie, du monde universitaire et de la recherche, elle a contribué au développement d'une agriculture durable dans des domaines tels que l'innovation en matière de formules, la nutrition de précision et la substitution aux antibiotiques. Parallèlement, elle a favorisé l'informatisation et l'intelligence des équipements et procédés de production, dotant la filière de l'alimentation animale des technologies numériques.
(1) Niveau technique de la formule alimentaire
Avec l'accélération de la modernisation agricole et l'approfondissement de la recherche sur les aliments pour animaux, l'optimisation de la structure des formules est devenue un élément clé de la compétitivité des entreprises de production d'aliments pour animaux. La recherche de nouveaux ingrédients alimentaires et de leurs substitutions est devenue l'axe de développement de l'industrie, favorisant la diversification et la précision nutritionnelle des formules.
Le coût de l'alimentation animale est la principale composante des coûts d'élevage, et les matières premières en vrac, telles que le maïs et le tourteau de soja, le sont également. Face aux fluctuations de prix de ces matières premières et à la forte dépendance aux importations de soja, la recherche de solutions de remplacement pour réduire les coûts est devenue un axe de recherche pour les entreprises. En fonction des zones de production et des avantages géographiques des entreprises, différentes solutions alternatives peuvent être adoptées. Concernant la substitution des antibiotiques, l'amélioration des technologies a favorisé l'utilisation croissante d'huiles essentielles végétales, de probiotiques et de préparations enzymatiques. Parallèlement, les entreprises du secteur mènent des recherches continues sur les combinaisons de substitution d'antibiotiques, favorisant l'absorption des nutriments alimentaires sous tous leurs aspects grâce à des combinaisons d'additifs et obtenant d'excellents résultats de substitution.
À l'heure actuelle, les principales entreprises d'alimentation animale du secteur ont réalisé des avancées significatives dans le domaine de la substitution des matières premières en vrac et peuvent répondre efficacement aux fluctuations des prix des matières premières grâce à la substitution des matières premières. L'utilisation d'additifs antimicrobiens a progressé, mais il existe toujours un problème d'ajustement de la combinaison d'additifs ou d'aliments finaux pour obtenir une nutrition optimale des aliments.
5. Les tendances de développement de l'industrie de l'alimentation animale
(1) Échelle et transformation intensive et modernisation de l'industrie de l'alimentation animale
À l'heure actuelle, la concurrence dans le secteur de l'alimentation animale s'intensifie, et les grandes entreprises de transformation d'aliments pour animaux ont démontré des avantages concurrentiels significatifs dans la recherche et le développement de formules alimentaires, la maîtrise des coûts d'approvisionnement en matières premières, le contrôle de la qualité des produits, la construction de systèmes de vente et de marque, et les services associés. En juillet 2020, la mise en œuvre complète de la loi anti-épidémie et la hausse continue des prix des matières premières alimentaires de grande taille, telles que le maïs et le tourteau de soja, ont eu de graves répercussions sur les PME de transformation d'aliments pour animaux. La marge bénéficiaire brute globale du secteur diminue, compromettant continuellement la survie des PME. Ces dernières disparaîtront progressivement du marché, tandis que les grandes entreprises occuperont une part de marché croissante.
(2) Optimisation continue des formules
Avec la prise de conscience croissante des fonctions des matières premières dans l'industrie et l'amélioration continue des bases de données de sélection en aval, la précision et la personnalisation des formules des entreprises d'alimentation animale s'améliorent constamment. Parallèlement, l'environnement socio-économique et la demande croissante des consommateurs incitent constamment les entreprises de formulation d'aliments à prendre en compte la protection de l'environnement à faible émission de carbone, l'amélioration de la qualité de la viande et l'ajout d'ingrédients fonctionnels supplémentaires lors de la formulation de leurs formules. Des aliments diététiques hypoprotidiques, des aliments fonctionnels et d'autres produits alimentaires sont constamment introduits sur le marché. L'optimisation continue des formules représente l'orientation future du développement de l'industrie de l'alimentation animale.
(3) Améliorer la capacité de garantie des matières premières alimentaires et contrôler les coûts des aliments
Les matières premières pour l'alimentation animale industrielle comprennent principalement le maïs (matière première énergétique) et le tourteau de soja (matière première protéique). Ces dernières années, la structure du secteur des semis chinois s'est progressivement ajustée, améliorant dans une certaine mesure l'autosuffisance en matières premières pour l'alimentation animale. Cependant, la dépendance actuelle des matières premières protéiques chinoises pour l'alimentation animale aux importations persiste, et l'incertitude de la situation internationale renforce encore les exigences de l'industrie de l'alimentation animale en matière de garantie des matières premières. Améliorer cette capacité est un choix incontournable pour stabiliser les prix et la qualité des aliments.
Tout en favorisant l'ajustement structurel du secteur chinois des plantations et en améliorant modérément son autosuffisance, l'industrie de l'alimentation animale encourage la diversification des variétés et des sources d'importation de matières premières protéiques pour l'alimentation animale. Elle explore activement le potentiel d'approvisionnement des pays voisins, le long de la Ceinture et de la Route, et d'autres pays afin d'enrichir ses réserves, renforce le suivi, l'évaluation et l'alerte précoce de l'offre et de la demande de matières premières alimentaires à base de blanc d'œuf, et exploite pleinement les mécanismes d'ajustement des tarifs douaniers et des quotas pour maîtriser le rythme des importations de matières premières. Parallèlement, nous renforcerons continuellement la promotion et l'application de nouvelles variétés nutritionnelles pour l'alimentation animale au niveau national et favoriserons la réduction de la proportion de matières premières protéiques ajoutées aux formules d'aliments pour animaux. Nous renforcerons les réserves de technologies de substitution des matières premières et utiliserons le blé et l'orge, entre autres, pour la substitution des matières premières afin de garantir la qualité des aliments pour animaux. En plus des matières premières traditionnelles en vrac, l'industrie de l'alimentation animale continue d'exploiter le potentiel d'utilisation des ressources agricoles et secondaires pour l'alimentation animale, comme le soutien à la déshydratation et au séchage des cultures telles que les patates douces et le manioc, ainsi que des sous-produits agricoles tels que les fruits et légumes, les lies et les matières de base ; en effectuant une fermentation biologique et une détoxification physique sur les sous-produits de la transformation des oléagineux, la teneur en substances anti-nutritionnelles des ressources agricoles et secondaires est continuellement réduite, la qualité des protéines est améliorée, puis transformée en matières premières alimentaires qui sont pratiques pour la production industrielle, améliorant ainsi considérablement la capacité de garantie des matières premières alimentaires.
(4) « Produit + Service » deviendra l’un des principaux éléments de compétitivité des entreprises d’alimentation animale
Ces dernières années, la structure de l'industrie aquacole en aval de l'industrie de l'alimentation animale a constamment évolué. Certains éleveurs en plein air et petites entreprises aquacoles se sont progressivement convertis en fermes familiales modernes de taille moyenne ou ont quitté le marché. L'aval de l'industrie de l'alimentation animale affiche une tendance à la croissance d'échelle, et la part de marché des grandes fermes aquacoles, y compris les fermes familiales modernes, augmente progressivement. L'approche « Produit+Service » désigne la fabrication et la fourniture spécialisées de produits répondant aux besoins personnalisés des clients par les entreprises, en fonction de leurs exigences. Avec la concentration croissante de l'industrie aquacole en aval, les modèles personnalisés sont devenus un moyen important d'attirer les clients de l'aquaculture à grande échelle en aval.
Dans le cadre de leur service, les entreprises d'alimentation animale élaborent un plan de service produit unique, incluant l'ajustement et l'optimisation continus de la nutrition et de la gestion sur site pour chaque client, en fonction de leurs installations, des gènes de leur troupeau porcin et de leur état sanitaire. Outre le produit alimentaire lui-même, ce plan doit également s'accompagner de formations et de conseils pertinents pour accompagner les clients de l'élevage en aval dans la transformation globale de leurs logiciels et de leur matériel, et pour moderniser leurs systèmes d'alimentation, de prévention des épidémies, d'élevage, de désinfection, de soins de santé, de prévention et de contrôle des maladies, et de traitement des eaux usées.
À l'avenir, les fabricants d'aliments pour animaux proposeront des solutions dynamiques adaptées aux besoins des différents utilisateurs et aux difficultés rencontrées à chaque période. Parallèlement, les entreprises exploiteront les données des utilisateurs pour créer leurs propres bases de données, collecter des informations telles que la composition nutritionnelle, les effets de l'alimentation et l'environnement d'élevage, mieux analyser les préférences et les besoins réels des éleveurs et renforcer la fidélité de leurs clients.
(5) La demande de protéines en aval de haute qualité et de produits fonctionnels pour le bétail et la volaille continue d'augmenter
Avec l'amélioration du niveau de vie des Chinois, la demande en protéines de haute qualité et en produits d'élevage et de volaille fonctionnels, tels que la viande de bœuf, d'agneau, de poisson et de crevettes, et le porc maigre, ne cesse de croître d'année en année. Au cours de la période considérée, la production d'aliments pour ruminants et d'aliments aquatiques en Chine a continué d'augmenter, maintenant un taux de croissance élevé.
(6) L’alimentation biologique est l’une des industries émergentes stratégiques en Chine
L'alimentation biologique est l'une des industries émergentes stratégiques en Chine. Elle désigne les produits alimentaires développés grâce à des biotechnologies telles que l'ingénierie de la fermentation, l'ingénierie enzymatique et l'ingénierie des protéines, utilisés pour la fabrication de matières premières et d'additifs alimentaires, notamment les aliments fermentés, les aliments enzymatiques et les additifs alimentaires biologiques. L'industrie de l'alimentation animale est actuellement entrée dans une ère de mesures antiépidémiques globales, avec la hausse des prix des matières premières traditionnelles et la normalisation de la peste porcine africaine et d'autres maladies. La pression et les défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'alimentation animale et de l'aquaculture en aval s'accentuent de jour en jour. Les aliments biologiques fermentés sont devenus un pôle de recherche et d'application mondial dans le domaine de l'élevage, grâce à leurs avantages : faciliter le développement des ressources alimentaires, garantir la sécurité des aliments et des produits d'élevage, et améliorer l'environnement écologique.
Ces dernières années, les technologies clés de la chaîne industrielle des aliments biologiques se sont progressivement établies et des avancées ont été réalisées dans les domaines de la sélection bactérienne, des procédés de fermentation des aliments, des équipements de transformation, des formules nutritionnelles additives et du traitement des effluents d'élevage. À l'avenir, dans un contexte d'interdiction et de substitution des antibiotiques, la croissance des aliments biologiques s'accélérera. Parallèlement, l'industrie des aliments biologiques doit établir une base de données de base sur la nutrition des aliments fermentés et un système d'évaluation de l'efficacité correspondant, utiliser les biotechnologies pour un suivi dynamique et se doter de procédés de production d'aliments biologiques plus standardisés.
(7) Développement vert, respectueux de l’environnement et durable
Le 14e Plan quinquennal clarifie une fois de plus le plan de développement industriel visant à « promouvoir le développement vert et la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature ». Les « Avis directeurs sur l'accélération de la mise en place et de l'amélioration d'un système économique circulaire de développement vert et à faibles émissions de carbone » publiés par le Conseil des affaires d'État soulignent également que la mise en place et l'amélioration d'un système économique circulaire de développement vert et à faibles émissions de carbone constituent la stratégie fondamentale pour résoudre les problèmes de ressources, d'environnement et d'écologie de la Chine. Être écologique, bas carbone et respectueux de l'environnement est un moyen important pour les entreprises d'alimentation animale de parvenir à un développement véritablement durable, et constitue l'un des axes sur lesquels l'industrie de l'alimentation animale continuera de se concentrer à l'avenir. Les sources de pollution non traitées des fermes aquacoles ont des effets néfastes sur l'environnement, et la principale source de pollution est constituée par les excréments animaux, qui contiennent une grande quantité de substances nocives telles que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène. Ces substances nocives polluent l'eau et les sols par l'intermédiaire des écosystèmes et peuvent également nuire à la santé des consommateurs. L'alimentation animale, source d'alimentation animale, est un élément clé de la réduction de la pollution aquacole. Les principales entreprises d'alimentation animale du secteur conçoivent activement un système d'adéquation nutritionnelle scientifique et équilibré et améliorent la digestibilité des aliments pour animaux en y ajoutant des huiles essentielles végétales, des préparations enzymatiques et des préparations microécologiques, réduisant ainsi les émissions de substances ayant un impact sur l'environnement, telles que les matières fécales, l'ammoniac et le phosphore. À l'avenir, les entreprises d'alimentation animale continueront de constituer des équipes de recherche professionnelles pour rechercher et développer des biotechnologies de pointe, en trouvant un équilibre entre écologie, bas carbone et maîtrise des coûts.
Date de publication : 10 novembre 2023